Molti risparmiatori si sentono soli di fronte a mercati complessi e costi nascosti. Spesso:
Senza una pianificazione finanziaria personale, rischi di vedere i tuoi progetti, dall’acquisto di una casa fino al finanziamento degli studi dei figli, semplicemente rimandati o compromessi. Con il nostro supporto impari a:
Il nostro approccio parte dalla tua storia e dai tuoi obiettivi di vita: dopo aver raccolto insieme tutte le informazioni sul tuo patrimonio, sulle tue entrate e sulle tue priorità, costruiamo un percorso personalizzato che coniuga esperienza bancaria e aziendale.
Non ti proponiamo soluzioni preconfezionate, ma inventiamo una strategia cucita sui tuoi bisogni, scegliendo tra ETF, fondi pensione e, se necessario, strumenti di finanza alternativa per proteggere e far crescere il capitale.
Nel corso del tempo restiamo al tuo fianco, spiegandoti ogni passaggio con semplicità e intervenendo prontamente ogni volta che serve per mantenere la rotta verso i tuoi traguardi.
Qui trovi le risposte alle richieste più comuni dei nostri clienti in ambito di consulenza finanziaria personale.
La nostra consulenza è a parcella trasparente: non riceviamo provvigioni dalle banche o dai prodotti che ti proponiamo. In pratica tu versi un compenso chiaro e definito al consulente, e periodicamente ci incontriamo per verificare che il piano resti efficace.
In genere un primo piano dettagliato è pronto entro 2‑3 settimane dopo il primo audit condiviso.
Utilizziamo strategie di diversificazione e strumenti di finanza alternativa per limitare l’impatto delle fluttuazioni.
Sì. Il monitoraggio proattivo ci permette di ricalibrare il piano in base all’evoluzione del mercato e dei tuoi obiettivi.
Sì, è possibile. Tuttavia il nostro obiettivo è costruire insieme un portafoglio “4 stagioni”, solido e diversificato, che non abbia bisogno di continue correzioni. Il piano ideale è quello che puoi “dimenticare”, perché è già stato progettato per resistere a imprevisti di mercato e cambiamenti personali senza doverlo rivedere ogni volta.
Basta contattarci via form o email: fisseremo una call introduttiva gratuita per raccogliere dati e obiettivi, e ti forniremo subito il preventivo personalizzato.
